Подготовка инвестиционного предложения
« и финансовых аналитиков «ГИФА» Наш опыт общения с российскими предприятиями показывает, что лишь
единицы из них готовы к контакту с инвесторами и практически никто не
в состоянии подготовить грамотное инвестиционное предложение. Предлагаемый
ниже «сценарий» такого предложения (далее – Инвестиционное предложение)
является плодом труда ряда известных экспертов в области инвестиций. Он
был разработан для использования в качестве стандарта предоставления информации
на сайте интернет-службы «Инвестиционные возможности России» (
).
Резюме (Executive Summary).
История компании и собственность (Company history and Ownership).
Продукты и/или услуги (Products and/or Services).
Управленческий и производственный персонал (Management and Labour).
Описание отрасли, рынка и конкуренции (Industry, Market, and Competitive
performance).
Операции компании (Operations).
Финансовая история (Financial History).
Стратегический план (Strategic plan).
Факторы риска и стратегия снижения рисков (Risks and Risk reduction
strategies).
Прогноз финансового состояния (Financial forecasts).
Потребность в финансировании (Summary of Financing requirements).
Правительственная поддержка и законодательство (Government support
and Regulations).
Финансовое предложение (Financial proposal).
Приложения (Applications).
В дополнение ко всему должны быть учтены конкретные требования к раскрытию
финансовой информации и ограничения, накладываемые ФКЦБ России, федеральным
и региональным законодательствами.
Резюме Резюме – краткое описание Инвестиционного предложения – является наиболее
важной его частью. Оно должно захватить внимание потенциального инвестора
так, чтобы он был заинтересован продолжить более детальное знакомство
с вашей компанией. Необходимо учитывать, что потенциальные инвесторы,
как правило, ограничены во времени для изучения новыми инвестиционными
возможностей, а следовательно, наиболее вероятно, что они прочтут только
резюме.
Резюме должно в сжатой форме описывать все ключевые элементы Инвестиционного
предложения и должно быть построено таким образом, чтобы потенциальный
инвестор мог найти для себя ответы на следующие ключевые вопросы:
Каковы возможности получения прибыли на инвестированный капитал?
Существует ли потенциал роста и потребности на рынке?
Какую долю на рынке может занять ваша компания, каковы конкурентные
преимущества и как они могут быть реализованы для достижения поставленных
целей?
Какова квалификация вашей управляющей команды и какой опыт работы
в данной отрасли вы имеете?
Каковы потребности в финансировании, условия привлечения капитала
и стратегия выхода из проекта.
На нескольких страницах вы должны кратко и убедительно доказать потенциальному
инвестору, что ваша компания конкурентоспособна и имеет значительный потенциал
развития, а ваша стратегия и конкурентные преимущества способны обеспечить
сильные позиции на рынке в будущем, а требуемый капитал будет использован
по назначению и принесет прибыль инвесторам. Таким образом, документ должен
содержать следующую основную информацию:
краткое описание вашей компании, продукции и рынков, на которых вы
работаете сегодня, краткую характеристику управляющей команды и финансовые
результаты деятельности компании за последние 2 – 3 года;
краткое описание будущего вашей компании, стратегии развития, инвестиционного
проекта, возможностей роста, рисков и прогноз финансового состояния
на 3 – 5 лет;
краткое описание потребности в финансировании, включая объемы, сроки,
предлагаемую структуру капитала и направления его использования.
История компании и собственность Прежде чем рассматривать будущее состояние вашей компании, потенциальный
инвестор обязательно должен оценить то, как ваша компания функционировала
до сих пор. Этот раздел должен включать хронологическую историю компании,
